美国电话电报公司(AT&T Inc.)计划于近期发行至少40亿美元的高评级债券,以支持其业务扩张和财务需求。这笔债券的发行将是该公司继数周前达成230亿美元投资协议后的又一重要融资举措,旨在扩建其通信网络。 据悉,AT&T此次拟发行的债券将分为最多四个部分,其中最长期限的债券可达29年,预期收益率将比美国国债高出约1.3个百分点。尽管具体发行细节尚未公开,但此次债券发行的资金将主要用于一般企业用途,包括偿还到期债务和推进收购交易。 AT&T已确认了债券发行计划,但未透露具体的发行规模。此次债券发行的牵头银行包括美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通和瑞穗金融集团。 此次债券发行紧随AT&T与回声星通信公司(EchoStar Corp.)就频谱牌照达成的230亿美元出售协议之后,AT&T计划通过自有资金和借款来为这笔交易提供资金。 此外,在美联储近期降息后,一级市场活动有所停滞,但AT&T并非唯一计划发行高评级债券的公司。瑞银集团(UBS Group AG)等8家公司也计划在周四进行债券发行。
上一篇