碧桂园近日公布了针对旗下九只公开市场债券的重组方案，根据澎湃新闻独家获取的方案，此次重组将调整债券的本息偿付安排，并提供多种选择，包括现金购回、股票抵债和一般债权转换等。
具体来看，方案中对于同意费的规定为，持有人会议中全部议案投同意票的持有人，将按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券,同时豁免全部利息。
在现金购回选项方面，碧桂园拟以不超过4.5亿元的现金购回标的债券，购回价格为债券面值的12%，购回方将通过申报登记的方式实施,不同标的债券的最终获配比例可能不同。
碧桂园还提供了股票抵债方案，通过向特殊目的信托增发普通股股票，以抵偿部分债券份额，股票定价为2.6港元/股，预计增发股票数量不超过14.6亿股。
方案还包括等额转化为一般债权的选项，持有人可选择将所持债券转换为对发行人的非债券形式的一般债权，兑付日延迟至2033年，利率为1%/年。
此次重组方案旨在为碧桂园的债务提供灵活的解决方案,以应对当前的市场环境。
