半导体芯片产业链展现出强劲的走势，尤其是9月24日，半导体设备与材料方向迎来全面爆发，成为市场瞩目的焦点，这一轮半导体市场的上涨能否持续呢？诺安基金科技组基金经理刘慧影给出了肯定的答案。
刘慧影认为，半导体板块的上涨并非一时的短期波动，而是由近期需求激增、中期技术突破以及远期生态构建这三重逻辑共同推动的结果，这些逻辑都得到了产业实际进展的支撑,因此市场行情有望保持持续性。
在推动半导体板块走强的因素中，AI存储需求的爆发和半导体设备环节的利好成为主要动力，随着AI应用的快速发展，海量数据的需求催生了存储的瓶颈，而国内在这一领域已取得突破,推动了存储芯片和设备企业的业绩增长。
半导体设备领域也呈现出“量价齐升”的局面，国产设备的交付突破以及政策的持续支持,都为设备企业的发展提供了强有力保障。
从长远来看，华为算力生态的不断发展正在重塑半导体行业的格局，并为板块带来新的增长点，华为开源的灵衢全光通信协议在降低时延和提升带宽方面取得了显著突破，重构了产业标准,吸引了众多企业加入配套研发。
华为在昇腾集群规划上的宏伟目标，预计将进一步提升算力需求，推动半导体设备的发展，随着中国AI模型迭代速度的加快，国产算力有望向先进封装和集群设备等领域倾斜,进一步拓展半导体产业的发展空间。
刘慧影管理的诺安成长和诺安优化配置基金均聚焦于半导体领域,分别从全球竞争力中国科技龙头和中国芯片突破的角度进行布局。
需要提醒的是，投资需谨慎，市场有风险，上述观点仅供参考，不构成投资建议，投资者在购买基金时，应根据自身风险承受能力进行适当性匹配,并仔细阅读相关基金文件。
