在人工智能的浪潮中,半导体行业近期利好频出，二级市场股价持续攀升，尽管市场近期有所调整，但业内人士普遍看好科技板块的长期发展前景，认为半导体设备材料国产化是大势所趋，相关公司业绩有望持续提升。
股价持续攀升，半导体设备材料板块领涨
覆盖半导体和苹果产业链的电子ETF持续刷新历史高点,板块内多家公司股价创出历史新高，半导体设备板块的领涨并非偶然，而是市场对于更具确定性方向的认可，随着国产AI生态的不断完善，国内AI人工智能产业链正在加速发展，预计将推动半导体设备材料等公司的盈利预期。
国产化率提升，业绩增长可期
在政策支持和市场需求的双重驱动下,半导体设备材料的国产化率长期将提升，相关公司业绩提升是大趋势，尤其是在全球半导体景气度持续较高的情况下，资本开支扩张将进一步利好设备材料等公司的盈利预期。
机构密集调研，看好半导体行业未来
9月份以来,半导体概念受到机构的高度关注和积极调研，调研过程中，机构人士关注上市公司下半年的市场发展部署以及市值管理等问题，多家上市公司表示，将持续推动分红与回购，提高投资者的合理回报，并不断完善市值管理机制。
半导体设备国产化，长周期投资机会显现
从长期来看,半导体设备国产化方向明确，国内晶圆厂在全球市占率有望提升，设备国产化率也有较大的提升空间，随着国内头部存储厂商新一期项目的启动和先进逻辑厂商的扩产，半导体设备有望进入新一轮快速增长期。
半导体产业链的崛起是一条高确定性的长周期投资主线,值得投资者关注和布局。
